Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна гнева — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: Цинь Фу, практикующему старинные методы врачевания, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не раз помогала правосудию.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое сыщиков ищут истину там, где другие видят лишь предрассудки. Их методы разные, но цель одна — докопаться до правды, прежде чем невиновный пострадает из-за слепой ненависти.
