В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли (его зовут Саня) и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам нужно добраться до Харбина, где их ждёт связной — агент Рыбак. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке — полковник грозит подорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
