Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решат, каким станет Китай.